Vom Parkplatz bei der Seilbahn Meran 2000 in der Naif (Bushaltestelle, 640 m) folgen wir der Haflinger Straße kurz bergauf, überqueren sie und biegen in den Vernaunerweg ein (Wegweiser St. Georgen, Waalweg, Lanzeben), der zwischen den Hallen von zwei Handwerksbetrieben zu einem Bauernhof in der Nähe von Schloss Vernaun -eigentlich ein türmchengekröntes Haus aus der Jahrhundertwendezeit- führt. An der Kreuzung halten wir uns rechts und folgen der Markierung in Richtung Lanzeben und Zmailer bergauf. 

Feldwege wechseln mit Steigstücken ab, es geht streckenweise durch Wald, der mit großen Felsblöcken durchsetzt ist. Nach einer guten Stunde taucht der Weg aus dem Wald aus und führt durch Wiesen zum Zamilerhof (Winterruhe), wo sich die Sicht auf das Meraner Becken und die grandiose Bergwelt der Texelgruppe öffnet. Wir sind am höchsten Punkt der Wanderung angelangt, hinter dem Zmailer liegt eine Bank am Weg, gerade recht für eine kurze Verschnaufpause und um das Panorama zu genießen. 

Wir folgen dem Höfeweg (Weg Nr. 18, dann 18A) bergab, machen einen Abstecher zum Rastlhof, einem sonnig gelegenen Gasthof (910 m) dann geht es weiter zum Weiler St. Georgen mit Gasthöfen, einer interessanten Rundkirche und den Resten einer Burg. Nun steigen wir kurz zum Schenner Waalweg auf und folgen diesem in Richtung Süden. Der Waalweg führt im Winter kein Wasser, die Trasse geht zuerst durch Obstwiesen und folgt dann dem Berghang durch Wald. Wir stoßen beim Schloss Vernaun wieder auf den Aufstiegsweg und gelangen so zum Ausgangspunkt zurück.